十年前，锦衣卫之首叶北山得子时遭曹松围剿，为护子与玉玺，他独战三位高手后隐姓埋名，寻太子踪迹。十年后，叶北山与妻在桃源镇开酒店，借江湖传闻查太子消息。桃源县令之子周峰欲夺酒店，屡提税罚款，叶北山为探情报、护妻儿隐忍。周峰逼最后期限还欺辱其妻儿，叶北山忍无可忍出手，却暴露身份。周霸天、曹松接踵来杀，叶北山体力不支之际，太子赶来救援，反叛曹松等人，最终夺回皇位，还百姓太平。