许民家养了二十年的老黄牛接连出现怪事，村民以为它成精，要求杀掉。许民假意送走，偷偷将牛藏在柴房。许玲目睹黄牛毛发变红、撬锁出逃、模仿人声骗人，却无人相信。众人打算把牛送往道观，黄牛发狂逃进山林，还在河边追赶许玲与小雅。许民唱起旧日喂牛小曲安抚住它。原来黄牛是在守护失踪的小芳。真相大白，村民满怀愧疚，接纳了老黄牛，它的怪异举动，只是惧怕被抛弃。