故事围绕封建皇帝选妃展开：画师借绘制美人像之机收受贿赂，将未行贿者丑化为“猪八戒二姨”，导致皇帝依据画像选秀时陷入真假颠倒的闹剧。最终，变戏法青年用道具换走真正美人，揭露官僚腐败与以貌取人的荒诞性。作品通过戏中戏结构和拉洋片艺人的说唱串联叙事，融合夸张动画表现手法与批判现实主义风格，形成独特的讽刺艺术效果。