方半夏率黑风寨弟兄组建忠义营，临行前义父失踪，线索指向西戎黑水城。她女扮男装潜入敌国，结识赫连月，发现方菁菁投靠赫连烈出卖边防图，又亲眼目睹义父被杀。归营后她练兵御敌，与陆沉舟互生情愫，赫连月暗中相助。血战谷大胜后，她斩杀赫连烈报仇，两国议和，边境稍安，京城却传来皇帝病危、诸王争储的消息。