公主桑昭月苦恋将军慕容策多年，慕容策却带医女柳思思回来解除婚约，桑昭月心灰意冷，转身入大宸和亲成为皇后，怀有身孕。慕容策后悔欲纳她为妾，桑昭月严词拒绝。慕容策行刺皇帝劫走桑昭月未果，最终驻守边塞终身未娶。桑昭月与皇帝夜无痕相爱，生下太子，幸福终老，慕容策则在边塞守护一生。